Apple против Qualcomm – Дилемма с китайскими характеристиками

Как обсуждалось в 5G-Unplugged , информационная революция развивалась в течение большей части 20-го века и находится далеко за пределами переломного момента. История еще раз ускорилась, бросая вызов нашей способности адаптироваться и воспринимать этот преобразующий сдвиг. Повсеместный доступ к бесконечному количеству персональных данных поднимает геополитическую игру после холодной войны на новый уровень. Перед лицом стратегических амбиций Китая продолжающаяся борьба Apple против Qualcomm является проигрышным предложением, которое эта сторона мира не может себе позволить.

Краеугольным камнем информационной революции стало распространение смартфонов. С другой стороны, мы можем получить доступ и обновлять любые данные в любой точке планеты и в любое время. С другой стороны, поставщики мобильных услуг узнают, кто мы, где мы находимся и что мы делаем, с огромной точностью и подробностями. Они могут подтолкнуть наше поведение к краткосрочным предсказуемым, но долгосрочным непредсказуемым результатам. Мы были застигнуты врасплох. Прерывистость подвергает нашу цивилизацию возможности того, что книга правил, лежащая в основе нашей эволюции, будет подвергаться злоупотреблениям с чрезвычайными последствиями.

Соответствующий вклад и опыт Apple и Qualcomm в ключевых аспектах информационной революции позиционируют их как две самые важные пешки на шахматной доске. Apple была основным драйвером технологической близости. Благодаря тому, что Apple сосредоточилась на персонализации, компьютеры прыгали с рабочего стола на наши тела (колени, карман, запястье и уши, …) и стали постоянно встроенными конечностями нового типа. Qualcomm был основным драйвером мобильной связи. Благодаря ориентации Qualcomm на мобильную передачу данных персональные возможности подключения превратились из обременительной кочевой доступности вкл. / Выкл. В (в основном) беспроблемную постоянную глобальную мобильность. Хотя их соответствующие вклады были весьма взаимодополняющими, Apple и Qualcomm теперь вовлечены в сложный лабиринт судебных и нормативных баталий. Результат может оказать существенное влияние на более масштабную настольную игру, проводимую между Китаем и обществами, приверженными более прогрессивной книге правил (большая часть Америки, Европа, часть Азии).

Хотя в последние десятилетия Qualcomm несла факел беспроводных технологий и систем сотовой связи, завоевать эту должность было непросто. Индустрия телекоммуникаций жестко регулировалась, и действующие должностные лица пользовались сильной защитой. Qualcomm должна была разработать бизнес-модель, чтобы преодолеть множество барьеров, с которыми она столкнулась, чтобы превратить свои инновации в устойчивый бизнес. Это привело к модели «чип и лицензирование». Qualcomm предоставил свою технологию для использования во всем мире за плату лицензионного сбора на конечном устройстве; Компания также инвестировала значительные средства для непосредственного участия на рынке, предлагая широкий ассортимент системно-чиповых решений для мобильных устройств, а в некоторых случаях и для мобильных сетей. Эта модель привела в учебнике пример функционирующего рынка; это позволило нескольким поколениям новых участников рынка мобильных устройств в Корее, Японии, Северной Америке и Китае; интенсивная конкуренция и падение цен были постоянными во всем. Сама Apple извлекла большую выгоду – сначала благодаря Infineon, компании по разработке чипов-копировальных устройств, которая привела к появлению несуществующего бизнеса мобильных телефонов Siemens, а затем напрямую, используя портфель продуктов Qualcomm, чтобы быстро расширить рынок адресованных iPhone для сетей CDMA и LTE.

Одновременно Apple привела мир к персонализации технологий. Это сделало компьютеры, музыку и интернет более личными. Это отвлекло внимание от технологических инноваций и внесло полученные преимущества в нашу повседневную рутину. Он создал велосипед для ума, о котором мечтал Стив Джобс. Достичь и сохранить такой уровень целостности и ясности дизайна тоже было непросто; это требовало высокой степени убежденности и настойчивости, чтобы бросить вызов глубоко укоренившимся отраслевым практикам и мышлению. Как следствие, согласованность дизайна может быть достигнута только при строгом контроле и поддержке всей цепочки создания стоимости и цепочки поставок.

Основные философии обеих бизнес-моделей, очевидно, ортогональны. Модель Qualcomm является горизонтальной, а модель Apple вертикальной. Поэтому неудивительно, что отношения достигают пика. Споры о высокой ставке между Qualcomm и лидерами рынка мобильных устройств были постоянными: Motorola, Ericsson, Nokia, Blackberry, Samsung и Huawei – все по очереди, соответственно поднявшись на вершину рынка мобильных устройств. Действие Apple – только самый интенсивный эпизод в серии «Лидер рынка ненавидит видеть, как тяжело заработанные доллары финансируют следующую волну конкуренции». Мы можем рассматривать это как очередной договорный спор. Мы также можем рассматривать это как очередную жадную оптимизацию цепочки поставок квалифицированными специалистами по закупкам. Однако среда макроуровня, в которой это происходит, требует более широкой перспективы.

Представьте, что в разгар холодной войны Boeing и Airbus разделили рынок самолетов; далее представьте, что вместо того, чтобы базироваться в Сиэтле, Боинг был частью СССР; далее представьте себе, что Boeing имеет преимущество перед Airbus с точки зрения доступа к капиталу, квалифицированной рабочей силы и организационной гибкости; и, наконец, представьте, что Boeing сохранил полный доступ к рынку на Западе, в то время как доступ Airbus к рынкам СССР был ограничен. Это явно мысленный эксперимент, поскольку США и НАТО никогда бы не допустили такой ситуации; даже не близко. Перемотка вперед. Заменить доминирование авиационных технологий на доминирование инфраструктуры мобильных сетей в качестве основной стратегической валюты; заменить Боинг на Huawei, Airbus на Ericsson, СССР на Китай. Это где мы находимся; это не красивая картинка. Настольная игра установлена; давайте свяжем все это с трех разных точек зрения.

Первый угол Горизонтальная модель Qualcomm и Google / Android для распределения мобильных процессоров и мобильных сервисов позволила создать динамичную и разнообразную экосистему мобильных устройств и сервисов. Однако в последние годы новые игроки (Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, Lenovo) в основном появились из Китая. Qualcomm и Android ускорили, если не включили, лидерство Китая в этом пространстве. Кроме того, у Qualcomm и Google есть стимул для расширения этих брендов за пределами Китая; действительно, это одна из немногих возможностей, позволяющих бросить вызов монопсонии Apple. Комфорт людей с этими китайскими брендами проистекает из доверия Qualcomm и Android; все же доверие к конкретной подсистеме не должно слепо распространяться на целое. Эти устройства могут в конечном итоге использоваться в качестве троянских коней. Действительно, режим Китая все активнее использует силу и приверженность своей отечественной цифровой экосистемы для усиления наблюдения и развития авторитарной повестки дня. Китай извращает децентрализованную парадигму Интернета; он использует горизонтальные бизнес-модели для приобретения опыта в области передовых технологий, не принимая во внимание прилагаемый к нему свод правил. В случае с Android ситуация уже сильно асимметрична; глобальное распространение мобильной платформы Google все больше зависит от китайских поставщиков, в то время как Google практически не имеет влияния в Китае.

Второй угол Apple является одной из немногих значимых организаций, имеющих приличный (хотя и не идеальный) послужной список принципа предосторожности при обмене данными и защите конфиденциальности пользователей. По мере продвижения по информационной революции бизнес-стратегия Apple оказывается в интересах общества, когда речь идет о осторожной обработке данных. Тем не менее, новое поколение китайских поставщиков, поддерживаемых Qualcomm и Android, создает значимое давление на бизнес Apple; это может, в свою очередь, поставить под сомнение способность Apple поддерживать свои финансовые показатели и, в свою очередь, приверженность конфиденциальности пользователей. Таким образом, Qualcomm, как основной фактор поддержки этих поставщиков, является источником серьезной озабоченности Apple. Продолжающийся судебный фейерверк является вторым шансом Apple на структурную защиту, ослабляя, если не устраняя, такую ​​стратегическую угрозу. Десять лет назад Apple не смогла сделать это, когда Google вошел в мобильное пространство с Android; мир остался доволен реакцией Google на риск полного доминирования iPhone; это произошло во имя здоровой конкуренции в условиях действующей рыночной экономики и обоснования действующих лиц. В ретроспективе конкуренция была велика, но Китай захватил большую часть стратегической ценности Android; и его намерения могут больше не соответствовать ошибочному экономическому определению рациональности.

Третий угол. Huawei является лидером в мире по оборудованию для мобильных сетей. С каждым днем ​​становится все труднее внедрять передовые технологии мобильной сети без Huawei. Переход на 5G ускоряет эту тенденцию; В то время как гонка 5G возглавляет Qualcomm, скорее всего, Huawei станет главным бенефициаром. Основными силами, уравновешивающими доминирование Huawei, являются Ericsson и Qualcomm. Эрикссон остается значительной силой в мобильных системах, но он просто не может идти в ногу с темпами Huawei. Теоретически, Qualcomm будет обладать пропускной способностью к исследованиям и разработкам, системным опытом, подрывным мышлением и проверенным опытом, чтобы организовать значимую проблему с несколькими партнерами. Тем не менее, без предсказуемых доходов от лицензирования, фундаментальные возможности исследований и разработок Qualcomm находятся под угрозой в результате атак Apple. Без инвестиций Qualcomm в ключевые инновации мобильных систем и экосистему доминирование Huawei будет все труднее сдерживать.

Рассматриваемые в совокупности, эти три точки зрения очень важны. Ситуация ошеломляет (я не решаюсь использовать слово F в письменной форме)! В то время, когда эволюция общества становится все более чувствительной к своду правил конфиденциальности данных, а экономика все больше зависит от повсеместного доступа к данным, передовой мир должен иметь свою лучшую команду, сосредоточенную на укреплении основ инфраструктуры и экосистемы мобильных сетей передачи данных. Тем не менее, перед лицом сильных сил, разоблачающих чертову уязвимость и структурные риски, два наших самых ценных игрока (Apple, Qualcomm) тратят впустую драгоценную энергию и когнитивную пропускную способность, идущие друг другу в глотку; Более того, из-за отсутствия лучших рыночных возможностей пара игроков (Qualcomm, Google) даже помогает команде Китая стать лучше. Наконец, в качестве обледенения на торте, мы все еще обсуждаем, остаются ли адекватными политики открытых дверей, которые пригласили лису (Huawei) в курятник!

Это было бы вполне приемлемым результатом, если бы Китай играл по тем же правилам. Вместо этого Китай использует вакуум политического лидерства, чтобы распространить свои цифровые щупальца в наш мир, не имея уверенности в том, что со временем они будут уважать нашу книгу правил. Китай предлагает неоднозначные гарантии «нам доверяют», которые не стоят той бумаги, на которой они написаны. Если этот план еще не является частью плана, у режима неизбежно возникнет соблазн использовать эти щупальца для дальнейшего укрепления и расширения империи по всей Евразии. Хотя это может показаться экстремальным и маловероятным, Европа уже ощущает настоящий вкус Китая. Европе потребовался всего один раунд «конструктивной обратной связи», чтобы отказаться от рассмотрения запрета Huawei на инфраструктуру 5G. Асимметрия Китай-Европа уже такова, что правительства не решаются в полной мере применять разумные меры предосторожности. Без коррекции основного курса асимметрия будет только ухудшаться. Запрет Huawei может быть болезненным и несколько дорогостоящим; это действительно может задержать развертывание 5G в Европе. Это, однако, небольшая цена, которую нужно заплатить сегодня, чтобы смягчить долгосрочную подверженность потенциально гораздо большим рискам и последствиям.

Мы не можем позволить нашим лучшим игрокам калечить друг друга; и мы не можем позволить себе покалечить их. Нам нужны они сильные и целенаправленные. Нам нужно, чтобы они сотрудничали и опирались на сильные стороны друг друга, а не раскрывали слабые стороны друг друга. Нам нужно думать иначе! Хотя они и их акционеры могут иметь определенные краткосрочные проблемы, мы должны вспомнить мудрость Уоррена Баффета: чтобы победить, сначала нужно выжить. Уничтожение Qualcomm не решит долгосрочные проблемы Apple, возникающие в Китае; Huawei уже Qualcomm бесплатно; Таким образом, проблемы Apple будут сохраняться и ухудшаться без поддержки Qualcomm. Отсутствие Apple (и, следовательно, зависимость от Китая) должно быть в равной степени заботой акционеров Qualcomm. В самом деле, цель Китая – стать «свободными» для США к 2025 году; мы должны предположить, что они доставят или приблизятся. Без Qualcomm и с более слабым Apple прогрессивный мир будет ограничен во времени и масштабе, чтобы серьезно бросить вызов амбициям Китая. Возможно, мы больше не сможем избежать того, чтобы быть окруженными авторитарными цифровыми щупальцами.

В этом заключается дилемма. Позволить драме «Яблоко» и «Qualcomm» начать свой естественный ход – это то, к чему призывает наш свод правил; тем временем мы рискуем, однако, что правила будут изменены на нас теми, кто не принимает основные предпосылки индивидуальной свободы и ответственности. И наоборот, принятие крайних интервенционистских арбитражных мер противоречит духу наших правил; это напоминает авторитарное поведение, которого мы стремимся избежать; тем не менее, это может быть единственным выходом, на который мы должны ответить тем же и вовремя, чтобы уменьшить наше стратегическое воздействие.

Информационная революция уникальна по своим масштабам и масштабу. Как мы сами испытывали в Facebook, соблазн эгоистично воспользоваться преимуществами мин, без особой заботы о более широких последствиях, высок. Тем не менее, Facebook только начал с наивно-оптимистичного видения из комнаты в общежитии; не с амбициями отомстить за опиумные войны. Данные это новый препарат; игнорирование риска того, что Китай будет использовать его как оружие массового влияния для укрепления и расширения империи, является признаком чрезмерного потребления.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

нажмите Enter и отправьте ваш комментарий
Пожалуйста, введите ваше имя

В теме дня